Judith und Mia Bitch wollten den schönen Sommertag eigentlich mit geilen Bi-Spielen auf der Sonnenliege ausklingen lassen. Aber als sich ein Spanner dazugesellt hat, sagen die beiden versauten Bi-Mädls nicht nein, als er ihnen seinen geilen Schwanz zum Abblasen zur Verfügung stellt, während zwischendurch Judith die geile und gepiercte Pussy von Mia leckt. Nachdem er zum Finale sein Sperma in Judiths gierige Maulfotze reingespritzt hat, gibt es dann noch supergeile Spermaspiele auf den tollen Titten der versauten Blondine Mia.