Mia überrascht ihren Lover mit einem geilen Dreier mit ihrer Freundin Judith im Swinger-Club. Der Glückliche wird von zwei schwanzgeilen Girls verwöhnt. Abwechselnd blasen sie seinen Schwanz und er darf beide nacheinander ihre engen und schwanzgeilen Pussys ficken. Zum Finale teilen sich Mia und Judith seinen Ficksaft mit einem tollen Sperma-Kuss.